Анализ рынка зарплатного обслуживания в России

Рынок зарплатного обслуживания — это сфера банковских услуг, где банки помогают бизнесу выплачивать зарплату сотрудникам на их банковские карты. В последние годы рынок зарплатного обслуживания в России изменился из-за экономики, новых технологий, роста потребностей компаний. Рассказываем, что происходит на рынке, кто основные игроки, какие сейчас есть тенденции.

Как работают зарплатные проекты

Зарплатный клиент (компания) взаимодействует с банком так:

• Компания выбирает банковскую организацию, которая будет её обслуживать

• Банк открывает работникам этой компании карты, куда будет поступать их зарплата

• Бухгалтерия компании периодически отправляет в банк список сотрудников и суммы выплат

• Банк автоматически переводит деньги на карты работников со специального расчётного счёта компании

То есть процесс автоматизирован: бухгалтерии не нужно вручную переводить деньги каждому сотруднику или выдавать их наличными.

Текущее состояние рынка зарплатного обслуживания

Аналитическая и консалтинговая компания Frank RG провела масштабное исследование. Согласно ему, в 2024 году юридические лица перевели через банки 42,7 трлн рублей, что на 10% больше, чем в 2023 году. Но людей, получающих зарплату таким способом, стало меньше — 57 млн в 2024 году вместо 58,2 млн в 2023-м. Так произошло потому, что многие бывшие работники начали работать на себя — стали самозанятыми или открыли ИП.

Какие тенденции прослеживаются на рынке

Основные игроки рынка — крупнейшие банки России. Каждый из них предлагает различные условия обслуживания, включая тарифы, дополнительные услуги, бонусные программы для сотрудников.

Ключевых тенденций на рынке две.

Развитие цифровых технологий. Внедрение мобильных приложений и онлайн-сервисов для управления зарплатными картами, что повышает удобство и доступность услуг для клиентов.

Например, Альфа-Банк предлагает таким образом подключать к зарплатному проекту самозанятых, перечислять деньги на счета сотрудников в другие банки, отправлять зарплату через мобильное приложение в несколько кликов.

Конкуренция и инновации. Банковские организации стремятся предложить дополнительные преимущества, такие как повышенные проценты на остаток, кэшбэк и другие бонусы, чтобы привлечь и удержать клиентов.

Так, Альфа-Банк стал обладателем статуэтки Frank Payroll Award 2024 в номинации «Лучшая зарплатная карта». Условия по такой карте следующие:

• можно без комиссии снимать деньги в любых банкоматах

• можно делать переводы без комиссии в любые банки

• смс-уведомления всегда бесплатные

• обслуживание карты пожизненно бесплатное

• есть кэшбэк до 100% в случайной категории, до 5% в четырёх выбранных категориях и до 30% по акциям

Каковы перспективы развития

Ожидается, что рынок зарплатного обслуживания будет продолжать расти. Банковские организации будут стремиться к улучшению качества обслуживания бизнеса, внедрению инновационных решений, расширению спектра дополнительных услуг для привлечения и удержания клиентов, разработке выгодных тарифов.